Полковник Николай Устюжанин, опытный ветеран военной контрразведки и мастер в стрельбе и боевых искусствах, всегда готовый пожертвовать собой ради выполнения задания, оказывается в центре провалившейся операции, где один из агентов теряет жизнь. Уверенный в том, что в их отделе появился предатель, Николай на время отстранен от службы, пока идет расследование. Решив самостоятельно выследить крота, который, как он предполагает, попытается его ликвидировать, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", выясняя, что предыдущие управляющие исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
