Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасного вооружения. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод, получивший задачу обнаружить этот объект. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его сослуживец Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в трагедии его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский офицер угрожает устроить взрыв подземного склада с химическими веществами под заводом.
