В городе N несколько молодых людей оказались под стражей по обвинению в экстремистской деятельности. Современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора оказались в этой истории в центре внимания. СМИ критикуют действия властей, называя их произвольными. Следствие активно работает с задержанными.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Интригующее безразличие девушки привлекает его, и он погружается в общение с ней. Через допросы и откровенные беседы с разных точек зрения раскрывается основной сюжет: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Начинаются философские размышления, поиски себя, флирты. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина всё экстремальнее. Случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также непринужденно возникает идея создать «тайное общество», цель которого — изменить мир. Название берется из каббалы: «Клипот».