Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он планирует ввести свои порядки, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересмотреть своё понимание идентичности. Культурные различия постепенно стираются, и между директором и его оппоненткой возникает мистическая связь. Теперь перед ней стоит выбор: оставить за собой тёмное прошлое или принять любовь, которая открывает путь к светлому будущему.